1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт служба в КГБ. Её внешность поразительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Группа Волохова разрабатывает хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в оборонной сфере. Их план — подсадить Юлю к Уиллеру, сделав ставку на его чувства. Контрразведка верит, что американец не устоит перед такой знакомой внешностью. Всё идёт по сценарию, но никто не знает, чем обернётся эта опасная игра.
