Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, виртуозно владея оружием и приемами рукопашного боя. Готовность отдать жизнь за дело — его кредо. Но после провала одной из операций, где погиб товарищ, Николай заподозрил предательство. Его отстраняют от службы, и тогда он решает пойти на хитрость.
Устюжанин уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он рассчитывает вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказывается не менее рискованной. Контрабандисты, браконьеры, черные копатели — все они становятся его противниками. Вскоре Николай узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
