Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь же его захватили люди, а власть держит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Он вводит непосильные поборы, оставляя людей без денег и крыши над головой. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или мучительными наказаниями.
Недовольство растёт, и жители в отчаянии решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят, как их изгнали, и не спешат доверять людям. Двести лет они жили отдельно, и теперь их главная цель — сохранить покой, не вмешиваясь в чужие конфликты.