Время перемен в Китае. Юноша Хуа Минчу, подающий большие надежды, едет на родину после учёбы в Японии. В вагоне поезда он встречает необычных попутчиков, чьи тайные умения меняют его судьбу. Древний свиток, попавший в его руки, втягивает парня в водоворот политических событий.
Рядом с ним оказываются верные товарищи и загадочная Гуа Даожэнь. Вместе они оказываются в самом сердце схватки, где решается судьба страны. Простые мечты сменяются грандиозными целями, а обычная жизнь превращается в опасное приключение.