Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Перед ними стоит задача — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, где производят химическое оружие. Главное — не дать противнику взорвать склады с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти этот завод. В группе сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, когда-то изучавший восточные языки.
Чтобы выполнить задание, разведчикам нужно добраться до Харбина и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К ним присоединяется Иван Журавлёв — опытный боец, у которого свои счёты с японцами. Его заклятый враг — генерал Исимура, десять лет назад убивший его семью. Теперь этот человек руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие газы на пленных. Журавлёв готов на всё, чтобы остановить его, особенно когда узнаёт, что Исимура планирует взорвать подземные хранилища с химическим оружием.
